リックソフトブログ

2023年03月09日

【最終更新日2023年12月】Jira(クラウド版)のワークフローをテンプレからカスタマイズしてみた

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堀田(リックソフト マーケティング部) hotta

堀田(リックソフト マーケティング部)</mt:Var>

  

りっくまさんのおっしゃる通り、Jira Cloudには2023年3月現在、37ものテンプレートがあらかじめ用意されています。(Jira Software,Jira Work Management, Jira Service Managementのテンプレートを合算)

これはアトラシアン社が様々な業態やタスクや業務フローを調査して、「新入社員オンボーディング」や「調達」など、王道のワークフローをテンプレート化したものです。

りっくまさんが指す"「ブログ」のテンプレート"は「コンテンツ管理」のテンプレートですね。

初期設定のワークフローは以下の形になります。

Todo→Draft(下書き)→レビュー(ドラフトとレビューのループあり)→承認→公開

今回のりっくまさんの要望は、

  • 自分たちの業務に合うよう、Jiraの既存ワークフローのテンプレートをカスタマイズしたい

とのことでした。

ゼロから作るのは大変なので、既存のテンプレートを使用して新しいワークフローを作りましょう。上の図のテンプレートを「Approved(承認済)」と「Published(公開)」の間に「コーディング」を入れてみましょう。

Jiraのワークフローの変更権限があるのは管理者のみ

まず新たにプロジェクトを作成します。その際、「プロジェクトを作成」画面で「その他のオプション」をクリック。

プロジェクトタイプを「チーム管理対象」から「企業管理対象プロジェクト」に設定しましょう。

(2023年12月追記:「チーム管理対象プロジェクト」でもワークフローの編集が編集ができます。のちほど画像でご説明します)

Jiraのワークフローをカスタマイズしよう

「課題」の「プロジェクト設定」「ワークフロー」からアクティブワークフロー一覧を表示させます。

(*こちらの画面は"企業管理対象プロジェクト"になります)

カスタマイズしたいワークフローの右端の鉛筆マークをクリックすると、ワークフロー編集画面に切り替わります。

<2023年12月追記:チーム管理対象プロジェクトの場合>

「プロジェクト設定」→「課題タイプ」を選択。するとその課題タイプのワークフローが設定できます。

1.ステータスを追加する

ここがワークフロー編集画面です。

「+ステータス」を追加でステータス名「CODING」を追加しました。

ステータスのカテゴリを「進行中」に設定して、保存。

すると、「このステータスのトランジションはありません」と表示されました。

ここでいう「トランジション」はこのワークフロー図の矢印に当たるものです。右サイドに出てきたウインドウの「トランジションの追加」を選択します。

2.トランジションを追加する

トランジションの追加で、ソースステータス(矢印の元)を"Approved(承認済み)"、ターゲットステータス(矢印の先に当たるステータス)を"Coding"に設定。

またもう一つ、「新しいトランジション」としてソースステータス"Coding"、ターゲットステータスに"PUBLISHED"をあてはめると以下のような画面になります。

「APPROVED」から「PUBLISHED」に伸びている矢印(トランジション)を削除する必要があります。

矢印をクリックし、「トランジションを削除」とクリックすれば、トランジションが削除されます。

ステータスの位置をドラッグして整理して、ワークフロー図は以下のような画面になりました。(各ステータスにカーソルを合わせてドラッグすると移動できます)

りっくまさんのご要望通り、「ToDo」→ 「Draft(下書き)」→「レビュー」→「承認済」→「コーディング」→「公開」という流れをつくることができました

最後に「下書きを公開」と選択し、ワークフロー図の名前をつけて保存して、はじめてこのワークフローがアクティブ化します。(「下書きを公開」しないと、ずっとワークフロー図は反映されません)

このワークフローの内容は自動的にカンバンボードなどにも反映されます。

以上が、Jiraのワークフローの作り方になります。

より現実に即したワークフローを設定して、チームに合ったワークフローを運用してください。

*ワークフローをカスタマイズしたい場合は管理者の方に提案してみてください。管理者権限をもらってください。

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