2023年03月09日
【最終更新日2023年12月】Jira（クラウド版）のワークフローをテンプレからカスタマイズしてみた堀田（リックソフト マーケティング部） hotta
Jira（ジラ）がクラウド化して、いろんなワークフローのテンプレートが設定されたクマ～！とっても便利ね～。
だけど、テンプレートに出てくるワークフロースキームは、実際の作業のワークフローと近いけど手順がちょっと違うクマね～。例えば、「ブログ」のテンプレートには、うちの部門の場合公開前に「コーディング」というワークフローがもう一つ必要クマ。
既存のワークフローをもとにカスタムして使う方法を知りたいクマ！
りっくまさんのおっしゃる通り、Jira Cloudには2023年3月現在、37ものテンプレートがあらかじめ用意されています。(Jira Software,Jira Work Management, Jira Service Managementのテンプレートを合算）
これはアトラシアン社が様々な業態やタスクや業務フローを調査して、「新入社員オンボーディング」や「調達」など、王道のワークフローをテンプレート化したものです。
りっくまさんが指す"「ブログ」のテンプレート"は「コンテンツ管理」のテンプレートですね。
初期設定のワークフローは以下の形になります。
Todo→Draft（下書き）→レビュー（ドラフトとレビューのループあり）→承認→公開
今回のりっくまさんの要望は、
とのことでした。
ゼロから作るのは大変なので、既存のテンプレートを使用して新しいワークフローを作りましょう。上の図のテンプレートを「Approved（承認済）」と「Published（公開）」の間に「コーディング」を入れてみましょう。
まず新たにプロジェクトを作成します。その際、「プロジェクトを作成」画面で「その他のオプション」をクリック。
プロジェクトタイプを「チーム管理対象」から「企業管理対象プロジェクト」に設定しましょう。
（2023年12月追記：「チーム管理対象プロジェクト」でもワークフローの編集が編集ができます。のちほど画像でご説明します）
「課題」の「プロジェクト設定」「ワークフロー」からアクティブワークフロー一覧を表示させます。
（＊こちらの画面は"企業管理対象プロジェクト"になります）
カスタマイズしたいワークフローの右端の鉛筆マークをクリックすると、ワークフロー編集画面に切り替わります。
「プロジェクト設定」→「課題タイプ」を選択。するとその課題タイプのワークフローが設定できます。
ここがワークフロー編集画面です。
「＋ステータス」を追加でステータス名「CODING」を追加しました。
ステータスのカテゴリを「進行中」に設定して、保存。
すると、「このステータスのトランジションはありません」と表示されました。
ここでいう「トランジション」はこのワークフロー図の矢印に当たるものです。右サイドに出てきたウインドウの「トランジションの追加」を選択します。
トランジションの追加で、ソースステータス（矢印の元）を"Approved（承認済み）"、ターゲットステータス（矢印の先に当たるステータス）を"Coding"に設定。
またもう一つ、「新しいトランジション」としてソースステータス"Coding"、ターゲットステータスに"PUBLISHED"をあてはめると以下のような画面になります。
「APPROVED」から「PUBLISHED」に伸びている矢印（トランジション）を削除する必要があります。
矢印をクリックし、「トランジションを削除」とクリックすれば、トランジションが削除されます。
ステータスの位置をドラッグして整理して、ワークフロー図は以下のような画面になりました。（各ステータスにカーソルを合わせてドラッグすると移動できます）
りっくまさんのご要望通り、「ToDo」→ 「Draft(下書き）」→「レビュー」→「承認済」→「コーディング」→「公開」という流れをつくることができました。
最後に「下書きを公開」と選択し、ワークフロー図の名前をつけて保存して、はじめてこのワークフローがアクティブ化します。（「下書きを公開」しないと、ずっとワークフロー図は反映されません）
このワークフローの内容は自動的にカンバンボードなどにも反映されます。
以上が、Jiraのワークフローの作り方になります。
より現実に即したワークフローを設定して、チームに合ったワークフローを運用してください。
*ワークフローをカスタマイズしたい場合は管理者の方に提案してみてください。管理者権限をもらってください。
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