営業プロセス管理テンプレートとは？
アトラシアン製品 JIRAを短期間で業務適用するための「すぐに使えるテンプレート」シリーズのひとつで、営業プロセスにおいて営業担当者が持っている情報を組織全体で共有し有効活用できるテンプレートです。 また、営業プロセスの入り口であるリード情報も「メール」および「ホームページ」などから作成可能です。
営業プロセスの「見える化」、「標準化」ができます。
テンプレート機能詳細
リード情報取り込み （メール）
お客様メールから案件情報の作成が可能です。
※JIRA標準のメールハンドラーよりリード情報の取り込みは可能ですが、スパムメールの対応は行っていません。
リード情報取り込み (WEB）
お客様のホームページ内から案件情報の作成が可能です。
※企業様のホームページに案件情報を作成するスクリプトを設定する必要がございます。
受注確度の客観的評価
受注確度の評価は商談進捗度に基づいて判断します。
「かんばん」による活動状況確認
活動状況が一目で確認できます。
ダッシュボード「リード情報」確認用
ダッシュボードからリード情報が確認可能です。
ダッシュボード 商談情報(ヒアリング/価格提示) 確認用
※契約予定月により、案件情報の先行管理が可能
ダッシュボードから商談情報(ヒアリング/価格提示)が確認可能です。
ダッシュボード 作業時間情報 確認用
ダッシュボードから営業担当者の作業時間が確認可能です。
案件情報一括更新
案件情報の一括更新が可能です。
テンプレート機能一覧
| 機能名 | 機能詳細 |
|---|---|
| リード情報登録 | 営業担当者が直接リード情報を登録可能 |
| リード情報登録 - WEB | ホームページ内のお問い合わせ画面からリード情報を登録可能 |
| リード情報登録 - Mail | メールからリード情報を登録可能 |
| リード情報登録 - CSV | CSVファイルからリード情報を登録可能 |
| 営業活動情報登録 | 営業担当者が営業活動情報を登録可能 |
| かんばん 営業活動状況表示 | かんばん方式による各営業担当者の営業活動状況表示 |
| 作業工数登録 | 営業担当者が案件に費やした作業時間を登録可能 |
| チャネル別リード数 レポート表示 | チャネル別によるリード数を表示可能 |
| 時系列リード数 レポート表示 | 時系列によるリード数を表示可能 |
| 受注確度別商談数 レポート表示 | 受注確度別による商談数を表示可能 |
| 契約予定月別金額 レポート表示 | 受注予定月をもとに月別に契約予定金額を表示可能 |
| 受注確度別四半期金額 レポート表示 | 受注予定月をもとに四半期別に契約予定金額を表示可能 |
| 顧客別金額 レポート表示 | 顧客別にに契約予定金額を表示可能 |
| 月別案件作業時間 レポート表示 | 営業担当者が案件に費やした当月の担当者ごとの作業時間を表示可能 |
| 月別担当者作業時間 レポート表示 | 営業担当者が案件に費やした当月の案件ごとの作業時間を表示可能 |
| 商談情報（営業活動情報）EXCEL エクスポート | 商談情報（営業活動情報）EXCEL エクスポート可能 |