タスク管理ツール|営業担当の活用ケース|Jira Work Management

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タスク管理ツール『Jira Work Management』を活用し、
営業の案件管理効率化とステータスの可視化を実現

  • クラウド
Jira Work Management ロゴ

複数案件を担当する営業にとって、各案件の管理は重要であり、
時間の掛かる作業でもあります。
Jira Work Managementを活用すれば、案件管理の効率化や
自身の状況を可視化でき、次のアクションが取りやすくなります。
ツールを最大限に活用し、予算達成に向けて
効率的な業務スタイルを確立していきましょう。

Jira Work Management
Atlassian Platinum Solution Partner Cloud Specialization ITSM Specialization platinum_solution_partner_of_the_year_2020

リックソフトは、Atlassian社の最高位のパートナーである「Platinum Solution Partner」です。大規模ユーザーへの対応実績が認められたEnterpriseの認定をうけ、高度なトレーニング要件をクリアし、小規模から大規模のお客様まで対応可能な実績を示したパートナー企業と認定されています。
またクラウドプラットフォームへの移行やエンタプライズレベルのユースケース支援可能な専門家の認定である「Cloud Specialization」、優れた顧客と従業員サービスの各エクスペリエンスを迅速に提供できる専門家として「ITSM Specialization」にも認定されています。

Jira Work Management は
営業担当者のこんな課題を
解決します。

  • 担当する案件数が多く、管理が大変。
  • 現在の案件で忙しく、自身のステータスが可視化できていない。
  • 来期の予算達成に向けた新規アプローチや既存顧客へのフォローアップなど、計画的に行動していきたい。

01.リード獲得・アポイント取得

アプローチすべき企業を一覧で確認

問い合わせや資料DLなどから獲得したリードをチケット化し、リスト表示で確認することができます。

担当者割り当てもリスト上でできるため、既に他の営業がアプローチしていないかの確認も簡単。

新規開拓を効率的に実施できます。

02.訪問・フォローアップ

ヒアリング内容を管理

Jira Work Management にチケットを起票し、お客様の担当者名や毎回のヒアリング内容を記録することができます。

検索機能で社名を入力すれば、今までのミーティング内容を記録したチケットが一覧表示されるため、過去の商談内容の確認も効率的に行えます。「ノートに書いたメモが見つからない」「ヒアリング内容が思い出せない」といった事象も防ぎます。

次のアクションを設定

チケットに次のアクションと期日を入力すると、Jira Work Management のカレンダー上にも表示されます。

計画的な営業活動のサポートと同時に、うっかりフォローを忘れて提案のチャンスを逃すといった機会損失を防ぎます。

03.提案

資料の管理一元化

提案書や見積もりをJira Work Management にアップロード。

資料の保管場所を一元化することで、効率的な案件管理を実現。
担当顧客の引継ぎがあった場合もスムーズに行えます。

04.受注

他部署との連携

獲得した発注書や必要事項を Jira Work Management に入力、他部署へ展開すれば経理部や開発部との連携もスムーズに行えます。
営業の状況を他部署へも見える化することで、お互いの業務効率化に繋がります。

例えば財務部の担当者はフィルター機能を使ってあなたの受注案件一覧を簡単に確認することができます。

自身のステータスを
フィルター機能やレポート機能で可視化

フィルター機能やレポート機能を使い、
リード数や商談数が不足していないか等自分の状況を一目で把握。
来期の予算達成に向けて計画的に次のアクションを取ることができます。

その他、
営業のためにデザインされた
テンプレートが豊富

営業部門の業務を調査して設計されたテンプレートが、導入初日からツールのフル活用を可能にします。

Jira Work Management プロジェクト管理
ビジネスプロジェクトを完了するアクティビティを管理します。
Jira Work Management リード トラッキング
商談から成約までセールスリードを追跡できます。
Jira Work Management セールスパイプライン
新規リードからクローズされた案件まで、潜在的な顧客を追跡します。
Jira Work Management キャンペーン管理
発案から実行まで、マーケティングキャンペーンの推進を促進します。
Jira Work Management タスクの追跡
チームまたは個人のプロジェクトのタスクを整理します。
Jira Work Management コンテンツ管理
優先順位付けから配信までのコンテンツ ライフサイクルを管理します。
Jira Work Management 予算作成
予算作成プロセス中に全員の足並みを揃えます。

あなたの課題も
きっと解決できます。
まずはお試しください。

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